现阶段的A股市场在下跌调整走势中，明显有资金湖畔的迹象，这也说明仍然有自己逢低吸纳成为一股助力。欧美股市再度止跌反弹创出历史新高，这也是对于9月份美联储降息“押注”的结果，这样的走势有望带动全球金融市场再度走牛！现在的行情仍然是板块之间的轮动走势，机构资金选择趋势标的长投，游资选择低位标的接力点火，普通投资者跟风选择热点，整体来看只要不去追涨杀跌也还好！牛哥提醒大家：“牛市行情只要能忍住，亏损都会回来的！”
骑牛看熊发现国内外人形机器人催化不断，建议重视板块布局期。特斯拉Optimus 始终是机器人行情的核心，前期量产波折后对于明年展望逐步清晰，将利好板块β 表现；此外马斯克巨额薪酬计划中也提及产品目标之一为累计交付100 万台机器人，进一步表明特斯拉将在该领域继续深耕；后续V3 的发布以及量产推进也值得关注。此外，宇树明确Q4 提交上市申请文件的节奏，优必选取得2.5 亿元的具身智能人形机器人合同，预计国产链条下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化。我们继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。
三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘涨多跌少，题材板块方面体育、家电零部件、医疗器械等板块表现较强，通信设备、元器件、地面兵装等板块表现较差。机器人概念震荡拉升，三花智控、鸣志电器等多股涨停，绿的谐波、华密新材等多股涨超10%，均胜电子、北特科技等跟涨，特斯拉开通“TeslaAI”的官方微博，认证为“特斯拉官方账号”，并发布首条微博展示其人形机器人。同时，特斯拉向马斯克提出一份史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。
固态电池概念表现活跃，天际股份三连板，誉辰智能、金银河等多股涨幅靠前，据深圳市高工锂电有限公司不完全统计，2025年上半年，先导智能、海目星、赢合科技、利元亨等多家头部设备企业披露的新签及在手订单总额已超过300亿元，同比涨幅高达70%至80%。碳化硅概念延续上周强势，露笑科技2连板，天岳先进、天通股份等跟涨，为提升性能，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，由硅换成碳化硅。
上证指数周一出现冲高回落的走势，指数从红盘到绿盘振幅较大，但是两市个股早盘始终是涨多跌少，这也说明部分个股开始“跌不动”了！从解禁市值来看，时代电气、南网储能、华秦科技解禁市值居前，解禁市值分别为278.23亿元、230.81亿元、68.82亿元。商品市场方面，反内卷热度再起，相关品种大涨，但是我们认为对整个工业品影响有限，建议保持观望。午后注意上证指数能否在3800点之上稳住。
创业板指数周一高开低走，出现明显的回调走势，最近走出了“阳阴阳阴阳阴”的走势，依然还是区间震荡的行情走势。8月美国新增就业人数只有2.2万人，不足市场预期的三成，几乎接近停滞。6月份的数据被大幅下修，为负1.3万人，这是自2020年以来，美国首次出现就业人口负增长的情况。特朗普团队对鲍威尔展开猛烈抨击，美股上行，走势较强。午后注意创业板指数能否在2880点之上稳住。
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